1樓：廣發**
根據《**投資顧問業務暫行規定》，**投資顧問業務，是**投資諮詢業務的一種基本形式，指**公司、**投資諮詢機構接受客戶委託，按照約定，向客戶提供涉及**及**相關產品的投資建議服務，輔助客戶作出投資決策，並直接或者間接獲取經濟利益的經營活動。投資建議服務內容包括投資的品種選擇、投資組合以及理財規劃建議等。投資顧問就是從業**投資顧問業務的從業人員。
2樓：匿名使用者
與客戶充分溝通，從客戶角度出發，為客戶制定滿足客戶能力並能為柒帶來穩定高額利潤的一種金融產品策劃師。
理財顧問主要是幹什麼的？
3樓：匿名使用者
下面詳列。
理財顧問是按照僱主的財務目標制定投資計劃的人。
1．對客戶進行全面的資金情況測評。
2．分析客戶的資金狀況。
3．找出目前的資金缺口。
4．制訂合理的資金分配方案，並根據個人不同的成長階段、風險偏好，為客戶推薦投資方向。
一名優秀的理財顧問應該具有何種特性 ：
身兼多能的金融通才 ：一個優秀的理財顧問，不僅應該熟悉金融產品，還要熟悉各種投資工具和產品，如保險、**、不動產甚至郵票、**等等，以及對相關法規的掌握、運用，只有具備相當的專業知識和敏銳的洞察力，且將自己所學所知不斷更新，才能為客戶提供有價值的資訊。
強勢的專業背景 ：優秀的理財顧問身後，應該有強大的資料、政策平臺作為支援，以確保為客戶所制訂的方案規避可能出現的風險。
良好的職業素質 ：具有良好的信譽，一切以客戶為先，嚴守客戶資料的隱私性和保密性。
保險公司的理財顧問是做什麼的？
4樓：生命天空保險網
理財顧問本來是有明確定義的，條件也是很高的，要懂稅收、**、保險專等各種
金融知識，給屬客戶綜合性財務規劃的角色，只是在中國被濫用了，特別是保險行業大家都自稱理財顧問。
說白了，保險公司的理財顧問就是保險**人。
對於外地人，來到一個陌生的大城市，最好慎重。初出茅廬，人際網路有限，靠佣金為生很難持久，
一、二年後又去找工作，耽誤你的時間。不要受勵志大師的鼓動，這些人之所以極力鼓吹熱情可以戰勝一切困難，是因為保險公司可以因此付演講費給他，至於你在熱情過後如何謀生，他們是不會放在心上的。
並不是保險不好，有句話叫做"一將功成萬骨枯“，用它來形容保險業很合適。不過如果你非常相信你自己的能力和可以預見你去後會承受的壓力，那你可以試試，也算一個人生閱歷，但建議你還是把它放在你得到的offer的最後一個。
5樓：匿名使用者
說傳銷的人不是被保險傷害了,就是不懂.
理財顧問是銷售保險,最真實的名字叫"保險**人",想不賣的話等做得比較不錯,而且授課方面也很好的話,可以要求轉內勤的,一般情況下公司很樂於這樣的人轉內勤.
6樓：匿名使用者
理財顧問，的確也
是保險業務員，只是性質不一樣，因為需要對客戶的需求做出合理分析版，其實也權
就是高階營銷員。
進入壽險的話，基本上每個職位都需要先經歷銷售，除非你後臺硬或者學歷很高，可以直接進入管理層。外地的人，如果與人溝通技巧比較強，善於親近別人，自己本身素質比較高，可以和各種各樣的人談得來，就適合，其實，說實在的，就是你做生意之前，先和客戶成為朋友~~
7樓：匿名使用者
理財顧問是保
險公司的最低職位,剛進去考證之前叫理財專員,考完證之後才版
真正的是保險銷售權員,當然職務就從理財顧問開始做起了...等升到業務組經理就可以看個人喜好看還是不是去賣了,你也可以增員的,搞組織的.當然也可以一邊賣一邊增員搞組織了.
那些一點也不賣的是內勤文員講師之類的,講師如果還是兼職的話那麼也要賣了....手打**精^_^
8樓：鴛鴦兩處籠
就是銷售保險的業務員
外地的也不是不可以做，但是靠陌生拜訪出保單機率太低，剛入行容易餓死或者失去信心。可以去培訓瞭解一下，不贊成以其為主要職業發展。
9樓：野草醉野草
理財顧問就是賣保險了，只是換個好聽的名稱而已。保險公司說白了也就是傳銷，你進去肯定是賣保險。
10樓：♀尐﹏壞疍
教你買保險的`
就是告訴你買哪個保險收益大``
**的理財顧問是做什麼的？
11樓：廣發**
根據《**投資顧問業務暫行規定》，**投資顧問業務，是**投資諮詢業務的一種基本形式，指**公司、**投資諮詢機構接受客戶委託，按照約定，向客戶提供涉及**及**相關產品的投資建議服務，輔助客戶作出投資決策，並直接或者間接獲取經濟利益的經營活動。投資建議服務內容包括投資的品種選擇、投資組合以及理財規劃建議等。投資顧問就是從業**投資顧問業務的從業人員。
12樓：
不是的，是在銀行駐點拉客戶的，不是隨便的，底薪很低，主要靠提成，現在轉正式工都要完成一個指標和有從業資格 。是個營銷崗位，和金融沒什麼關係，慎考慮！
13樓：匿名使用者
一般**公司都會經紀人任務，包括銀行也會對**公司的經紀人有三方任務的要求，**公司和銀行是合作的關係，拉客戶到合作的銀行做三方，有利於**客戶的利益至該銀行，銀行要想留住客戶在該銀行的業務，三方存管是比較好的選擇。開發客戶主要是與客戶溝通，達成一致，讓客戶在自己的公司開戶，登記在經紀人的名下，經紀人就可以在佣金裡面提成一小部分佣金。
**公司的理財顧問是幹什麼的
14樓：廣發**
根據《**投資顧問業務暫行規定》，**投資顧問業務，是**投資諮詢業務的一種基本形式，指**公司、**投資諮詢機構接受客戶委託，按照約定，向客戶提供涉及**及**相關產品的投資建議服務，輔助客戶作出投資決策，並直接或者間接獲取經濟利益的經營活動。投資建議服務內容包括投資的品種選擇、投資組合以及理財規劃建議等。投資顧問就是從業**投資顧問業務的從業人員。
15樓：蒙璞
一種工作的名稱，主要是忽悠人，有實際本領的人真心不太多。
理財顧問日常工作做什麼？
16樓：天諾星光
就是名字好聽些，實際工作就是銷售，
或者是跑市場，或者是出去展業，或者是**銷售，總之就是賣。
如果您的問題得到解決，請給與採納，謝謝！
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