1樓：匿名使用者
理財規劃師考證人群。
1、銀行的個人金融部管理人員、培訓經理、業務經理和理財專員。
2、**公司的投資顧問和客戶經理。
3、保險公司的培訓經理、銷售部管理人員、營業部經理、高階業務 員。
4、**公司、投資中介公司銷售經理、客戶服務人員。
5、提供理財諮詢的其他專業人員，如財務會計人員等。
6、私募股權**投行經理；
7、各行各業的高階管理人員。
8、有志於從事投資理財規劃的人員。
9、高校金融、財會、經濟、管理類專業學生，希望進入金融行業的學生。
10、對個人理財感興趣的個人，對家庭資產配置有迫切需求的人。
證書級別。理財規劃師初級、中級、高階。
報考條件。初級理財規劃師。
年滿18週歲，專科及以上高校在校學生。
中級理財規劃師（具備以下條件之一者）
1、具有大專及以上學歷，獲得授權培訓機構頒發的《理財規劃師培訓證明》。
2、年滿24週歲，獲得授權培訓機構頒發的《理財規劃師培訓證明》。
高階理財規劃師（具備以下條件之一者）
1、年滿30週歲，獲得授權培訓機構頒發的《理財規劃師培訓證明》。
2、取得中級理財規劃師證書，獲得授權培訓機構頒發的《理財規劃師培訓證明》。
3、具有大專學歷，具有四年的社會工作經驗，獲得授權培訓機構頒發的《理財規劃師培訓證明》。
4、具有本科學歷，具有兩年的社會工作經驗，獲得授權培訓機構頒發的《理財規劃師培訓證明》。
5、擁有金融學，會計學，管理學，法學博士學位可在授權培訓單位免培訓報考。
考試科目。基礎知識、專業技能。
每一科目100分，60分及格，單科成績保留兩年，考完之後，成績跟證書都是終身有效。
考試方式。線上機考。
考試時間。每年兩個考期，5月份、11月份。
發證單位。2018年之前，理財規劃師是由人社部發證，2018年之後，人社部簡政放權，給人社部隸屬機構國培網發證，現在是雙認證，國家證書與協會證書並行，國家背書，行業認可，證書含金量更高，人社部隸屬官網+中國職業技能培訓協會查詢。
報考費。初級380元。
中級380元。
高階580元。
報考資料。1、藍底或者白底的證件照3張（電子版）
2、身份證電子版1份（正反面）
3、學歷證書電子版1份。
培訓方式。直播+錄播+回放，中級108課時，高階128課時。
培訓內容。基礎知識。
專業技能。報考方式。
考前需要參加系統培訓，機構協助代報考。
想考理財規劃師需要什麼條件
2樓：股城網客服
一、理財規劃師的報考條件。
一）助理理財規劃師報考條件。
具備以下條件之一者)
1.連續從事本職業工作6年以上。
2.具有以高階技能為培養目標的技工學校、技師學院和職業技術學院本專業或相關專業畢業證書。
3.具有本專業或相關專業大學專科及以上學歷證書。
4.具有其他專業大學專科及以上學歷證書，連續從事本職業工作1年以上。
5.具有其他專業大學專科及以上學歷證書，經本職業助理理財規劃師正規培訓達規定標準學時數，並取得結業證書。
二）理財規劃師報考條件。
具備以下條件之一者)
1.連續從事本職業工作13年以上。
2.取得本職業助理理財規劃師職業資格證書後，連續從事本職業工作5年以上。
3.取得本職業助理理財規劃師職業資格證書後，連續從事本職業工作4年以上，經本職業理財規劃師正規培訓達規定標準學時數，並取得結業證書。
4.具有本專業或相關專業大學本科及以上學歷證書，連續從事本職業工作5年以上。
5.具有本專業或相關專業大學本科及以上學歷證書，取得本職業助理理財規劃師職業資格證書後，連續從事本職業工作4年以上。
6.具有本專業或相關專業大學本科及以上學歷證書，取得本職業助理理財規劃師職業資格證書後，連續從事本職業工作3年以上，經本職業理財規劃師正規培訓達規定標準學時數，並取得結業證書。
7.取得碩士研究生及以上學歷證書後，連續從事本職業工作2年以上。
三）高階理財規劃師報考條件。
具備以下條件之一者)
1.連續從事本職業工作19年以上。
2.取得本職業理財規劃師職業資格證書後，連續從事本職業工作4年以上。
3.取得本職業理財規劃師職業資格證書後，連續從事本職業工作3年以上，經本職業高階理財規劃師正規培訓達規定標準學時數，並取得結業證書。
二、理財規劃師證書查詢。
1、證書查詢可在國家理財規劃師(chfp)考試網點選資格證書查詢。
2、頒發機構：中華人民共和國人力資源和社會保障部。
4、證書遺失處理：因人力資源和社會保障部不受理個人證書補辦，故證書遺失人可將以下材料遞交至相應培訓機構進行證書遺失補辦，具體如下：遺失證書者遞交至申請資料文書，說明遺失原由。
培訓機構經調查情況屬實，則提供相應的證明資料提交國家人力資源和社會保障部。補辦成功，另收工本費用：人民幣四元。
考理財規劃師證有用嗎？
3樓：阿笨
很有用。
目前，理財規劃的概念在金融行業已經逐漸為人所知，尤其是在保險公司和商業銀行，很多保險公司和商業銀行已經設立了專門的個人理財工作室或理財部，為客戶提供相應的理財服務。
隨著社會的發展，人們收入水平的提高 ，對於提供個性化的理財專屬服務需求日益凸現。目前，享受私人服務的多數為中產以上的階層，然而，據網路最新資料表明，很多普通消費者也逐漸成為了私人理財顧問的服務人群。目前私人理財顧問主要分佈於金融機構中主要針對自身金融產品的推廣具有一定的侷限性，但是由於客戶的需求越來越高，需要私人理財顧問可以跨機構、跨行業的為客戶量身定做設計符合自己的理財模式。
私人理財顧問的「管家式」服務，將成為未來私人理財顧問發展的一大趨勢。同時也需要有獨立於金融機構的第三方私人理財服務機構提供跨機構跨行業多個領域全面服務。
鑑於社會對理財規劃師的強烈需求和理財規劃師國家標準的缺位，國家職業鑑定中心組織有關專理財規劃師家根據我國國情制定了《理財規劃師國家職業標準》，並於2003年1月23日開始施行，從而將理財規劃正式確定為一門職業。2005年8月，國家職業鑑定中心委託北京東方華爾金融諮詢****和中國人民大學財政金融學院在北京舉辦了首期理財規劃師試點培訓班。學員隨後參加由國家職業鑑定中心舉辦的國家理財規劃師試驗性鑑定考試，考試科目全部合格的學員被授予理財規劃師國家職業資格證書。
理財規劃師考試是不是也取消了
4樓：匿名使用者
是被取消了，018年在職業資格認證目錄單上，去除了理財規劃師的資格證書。人社部在2018年4月最新通知，通知顯示2018年5月19日舉行chfp理財規劃師最後一次補考（即2017年沒有通過考生的補考）。
目前的不是國家認證的，獲得的是「執業資格」，而非職業資格，蓋章的機構不是國家人力資源與社會保障部。
現在考的比較多的理財師證書是rfp，美國註冊財務策劃師，目前rfp證書已被納入全國財經金融專業人才培養工程，含金量高一點，而且偏實操。可以去rfp中國管理中心查詢。
理財規劃師好考嗎？據說夠難的，但現在還是應該有個資格證書。
5樓：匿名使用者
理財規劃師是分等級的。
有助理理財規劃師，理財規劃師，高階理財規劃師我正在備考助理理財規劃師。
考試科目是兩科 《理財規劃師 基礎知識》《理財規劃師 專業能力》
兩本書都很厚將近700頁。
涵蓋的知識面比較廣，包含了理財規劃的基礎知識，財務會計，巨集觀經濟，稅法，金融，理財法律知識級相關工作流程等。
考試題型都是選擇題。
兩科60分同時及格即可算通過。
但是難度還是挺大的。
如果 你真想考 就認真備考吧。
最好是學習了相關知識以後再考會比較容易。
而且報考的費用不少，考過了還要幾百塊審查等而且每次審查都要幾百塊。
一般的財務類的證每年都要年檢，也要不少費用建議準備好了再去考。
6樓：聖書竹
你可以選擇考rfp註冊財務策劃師。rfp代表的是一種國際專業學歷，在國際上都認可的。它主張理論結合實踐，要是有工作經驗那接受起來就更輕鬆，你的就業和晉公升機會會比別人大很多，rfp在金融領域是被廣泛認可的，很多銀行和保險公司現在都很重視培養專業的理財人員，擁有rfp的資質證書是重要的標準之一。
你可以根據自己所在的城市選擇當地的培訓機構。
理財規劃師的本職業工作是什麼，理財規劃師的本職業工作是什麼？？？
幫客戶規劃財務安全和財務自由目標在現金規劃 消費支出規劃 教育規劃 風險管理與保險規劃 稅收籌劃 投資規劃 退休養老規劃 財產分配與傳承規劃八個具體規劃當中體現，集中表現為以下八個方面 1.必要的資產流動性。個人持有現金主要是為了滿足日常開支需要 預防突發事件需要 投機性需要。個人要保證有足夠的資金...
理財規劃師有用嗎，理財規劃師有用嗎哪個學校好
我在銀行工作，可以把我的一些想法和您溝通一下。首先 afp考試我感覺做用還是很大的，不管您會不會在銀行工作，考過了這個您都可以為自己 朋友的財務狀況做下規劃。其次 現在我國的民眾越來越重視讓自己的財產保值 增值，所以現在專業的理賬師是很惜缺的，您如果考過了一定對就業有所幫助。不過，1 國內金融註冊理...
報考理財規劃師的條件
一 職業名稱 理財規劃師 二 職業定義 運用理財規劃的原理 技術和方法，針對個人 家庭以及中小企業 機構的理財目標，提供綜合性理財諮詢服務的專業人員。三 職業等級 本職業共設兩個等級標準，分別為理財規劃師 國家職業資格二級 和高階理財規劃師 國家職業資格一級 四 報考物件 金融行業如銀行在職人員 分...