1樓：大黃百事通
1、金融，其實就是合理的融資，再通過專業的操作團隊，把籌集的資金再進行投資，到期彙報給客戶約定收益，剩下的就是公司所賺取的利潤。
2、行業裡有個詞叫做陌拜。
顧名思義，就是陌生拜訪。
其實這個難度很大，比如金融業中的保險行業慣用這種法子，還有一切其他理財類公司。
3、熟人介紹，這個方法比較容易一些，通過親戚朋友，拉攏一些客戶，因為是熟人介紹的，所以客戶還好說話寫，而且也比較信賴些，就怕到時候會血本無歸。
4、如果公司實力還是可以，應該通過電視、廣播電臺等多種渠道，進行推廣，這樣你們這個公司有了知名度，有了知名度，人們才開始信任這個公司，也放心的把錢交給你理財。
5、如果你的公司是乙個名不見經傳的小公司，那麼老百姓及客戶都沒聽過這個公司，就怕會落入**，如今各種**比比皆是，防不勝防。
6、一些拉攏親戚朋友買產品，到頭來血本無歸的例子有的是，你這個金融一員非但沒了工作，也把親戚朋友坑了。
7、做金融，一定要秉持公心，產品賣之前，一定要對產品有熟悉的瞭解，以及產品的風險性，以及公司的償付能力等等，這樣你才能為客戶更好的講解產品，贏得客戶信任。
拓展資料。金融是市場主體。
利用金融工具。
將資金從資金盈餘方流向資金稀缺方的經濟活動。
貨幣的發行、投放、流通和回籠；各種存款的吸收和提取；各項貸款的發放和收回；銀行會計、出納、轉賬、結算、保險、投資、信託、租賃、匯兌、貼現、抵押、**買賣。
以及國際間的**和非**的結算、****買賣、輸出、輸入等。
金融投資如何找客戶?
2樓：王叔金融圈
問題一：我是做金融吵做投資的，我想問下怎麼樣才能找公升尺衡到客戶 我以前也是做這個的，1多跑關係2多結交有錢的朋友3打**銷售4在網上最好睏拍能有自己的微博或qq群做宣傳。
問題二：請問金融投資怎麼找客戶 基本上就是緣故開發， 找你身邊的人支援， 另外公司通常會給一些沒用的**讓你打 看你能不能找到客戶。
問題三：我即將從事金融投資銷售的這個工作 我想了解下怎麼樣可以拉客戶 20分 這個，好是好，不好做。近些年金融產品都做得不好。主要是名聲。
他這樣說，就互沒人帶你入門。自己摸索。什麼渠道的意思就是 這個銷售很難做。。。
我建議考慮下實體銷售吧。
問題四：金融投資怎麼找客戶 搜【千里眼統計】
問題五：做理財應該如何找客戶。。。我家快拆遷了，有了錢打算買銀行理財專案。
問題六：金融銷售如何尋找客戶？ 30分 找有錢人，你得知道哪兒有有錢人或者誰有這樣的資源。
銀行的理財客戶，一些**信託等的理財客戶。還有就是高階物業的業主，高檔車車主，高檔會所的，玩高爾夫的，企事業單位的等等找這樣的話單或者去找這樣的人。方法很多啦。
問題七：投資理財業務員怎麼找客戶 您好，非傳統金融行業的理財產品做網路推廣效果不明顯，主要還是通過身邊親戚朋友開始挖掘，然後儘量接觸身邊的生活圈。
問題八：問： 有沒有做金融投資的同行？請教一下有沒有什麼線下快速找客戶的經驗和方法分享一下 就像外面賣保險的一樣，立乙個牌子，在人多的地方，還可以發dm單去做宣傳！
問題九：我是乙個金融投資方面的業務員，請教一下怎麼去尋找客戶啊 30分 **，簡訊，見面，網路，掃街，所有能讓你接觸人的事情都能幫你找到客戶，有人的地方就有客戶，加油吧。
金融銷售怎麼開發客戶
3樓：懂視生活
投資理財的金融產品有很多，金融銷售怎麼開發客戶呢。的文章希望對你有所幫助。
工具/原料金融理財1獲取金融客戶源。可以通過相關機構滾正塵得到客戶源，一般客戶基本資料比較具體。
2電聯潛在客戶。**聯絡潛在客戶也叫**營銷，這裡需要更多的技巧，往往直接銷售大都會被拒絕，而帶有附近的知識技巧會更吸引客戶。
3建立客戶管理群。在群裡即時釋出一些通知訊息，偶爾發些小小的福利，都是穩健群的方法。
5金融銷售。通過群裡的互動和講師的指導，達到金融銷售的目的。
手裡有點閒錢，想做一下金融投資，投資找哪個企業好一點
九牛財富很好，他們公司的團隊不錯，穩健高收益的產品很多，屬於穩紮穩打型別的。手裡有一點閒錢，感覺放銀行有點不好，想要這一個投資企業，那一個金融投資企業比較好？興業銀行，我覺得應該會長市淨率都跌破1了 做有抵押的投資比較好一點，比如投資車貸 手裡有20萬閒錢 做什麼投資好一點 建議您通過銀行渠道進行理...
怎么找貸款客戶，怎麼找貸款客戶。
正規貸款機構信貸經理可入駐加速貸 22個點是什麼貸，我他媽2.8 做貸款的怎麼找客戶 一是老客戶介紹給你 二是到專業的市場內瞭解和尋找 三是通過其他銀行的網點負責人或客戶經理了解，他們的一些個人高階客戶也是小企業主 四是商會 五是 的小企業管理等職能部門 一般常做的就是實地拜訪咯，比如到建材城 茶葉...
男生做投資金融還是做收藏品比較好 跪求答案
當然是投資金融比較好。手裡有點錢，投資什麼好呢？跪求答案！目前招行個人投資理財方式較多 定期 國債 受託理財 等做組合投資，不同產品的投資起點不一，對應的風險級別也不相同。建議您可以到我行網點諮詢理財經理的相關建議。看您的資產量和風險偏好。目前來看市場當中投資債券一類的理財產品還是比較靠譜的。創業 ...