1樓：匿名使用者
理財規劃師(financial planner)是為客戶提供全面理財規劃的專業人士。按照中華人民共和國勞動和社會保障部制定的《理財規劃師國家職業標準》，理財規劃師是指運用理財規劃的原理、技術和方法，針虧埋世對個人、家庭以及中小企業、機構的理財目標，提供綜合性理財諮詢服務的人員。理財規劃要求提供全方位的服務，因此要求理財規劃師要全面掌握各種金融工具及相關法律法規，為客戶提供量身訂製的、切實可行的理財方案，同時在對方案的不斷修正中，滿足客戶長期的、不斷變化的財務需求。
為什麼要學科學理財：
科學的理財要通過科學的流程來保證。一位理財規劃師要從收集客戶資訊開始，從分析客戶的實際狀況入手，制定最適合的方案，並能夠**效果，跟蹤調整，從而保證理財方案完美實現客戶的各專案標。
理財師的服務專案是：
資產管理。資產安全和保全管理方法， 5 ％的正收益底線，適合企業和個人大資金獲取穩定收益理財。無憂操作，點對點控管，面對面的溝通方法，快捷的資訊通道，高度的靈活性，嚴格的保密性，封閉式的**化運營模式，是企事業單位或投資大戶的財富樂園。
信託理財。**投資理財方法，第3方信託公司發行信託計劃，信託公司管理費等額資金擔保銷肢，享受投資收益分成．
專戶理財。來自私募核心群的**體系，有著詳盡的資金運作方案，具備攻城拔寨的領漲能力，波段收益分成，收益20%以內不分成，超過部分4之6，或按收益 3之7， 起點100 萬以上資金。
投資顧問。專案的市場評估報告 , 運作資金估計，可行性分析，運作方案，專案實施過程的財務顧問和監理液搭。
2樓：qq號碼
初級理財師的英文縮寫是什麼，cfp?還是afp，如果是這個的話，我建議你不用考，意義不太大，如果要考的話建議你考金標委的cfp，當然要先悔此考到afp然後才能考cfp，雖然意義也不碧敗迅是很大，但是銀行認這個證書，有證不一定能找到工作，但是找到枯巧工作了有證肯定會好很多。
3樓：匿名使用者
從事金融業的基本條件之一，future prospect in china is good.
4樓：匿名使用者
現在金融業都要求考呢，這應該是以後從事金融業的基本條件之一吧。還是考吧，多乙個總比少乙個好。
初級理財師報名時間
5樓：乾萊資訊諮詢
每月舉辦數場考試，全年50多次考試。掘臘慧考試一般在週末，上午9:00-12:
00,下午13:30-16:30,上下午各3個小時，共6個小時。
考試科目：金融理財基礎（一）、金融理財基礎（二）考試內容：金融理財原理、投資規劃、個人風險管理與保險規劃、員工福利。
與退休計劃、個人稅務與遺產籌劃、案例分析等。
報考條件需滿足以下兩項之一即可：
1、獲得判答現代國局兆際金融理財標準（上海）****授權的培訓機構（包括原中國金融教育發展**會金融理財標準委員會授權的培訓機構）頒發的有效《金融理財師（afp）培訓合格證書》，可報考afp資格認證考試。
2、擁有現代國際金融理財標準（上海）****認可的經濟管理類或經濟學博士學位，並經其批准可以豁免全部培訓課程的，可報考afp資格認證考試。
初級理財師報名時間
6樓：娛樂眾生相
每月舉辦數場考局兆試，全年50多次考試。考試一般在週末，上午9:00-12:
00,下午判答13:30-16:30,上下午各3個小時，共6個小時。
考試科目：金融理財基礎（一）、金融理財基礎（二）考試內容：金融理財原理、投資規劃、個人風險管理與保險規劃、員工福利與退休計劃、個人稅務與遺產籌劃、案例分析等。
報考條件需滿足以下兩項之一即可：
1、獲得現代國際金融理財標準（上海）****授權的培訓機構（包括原中國金融教育發展**會金融理財標準委員會授權的培訓機構）頒發的有效《金融理財師（afp）培訓合格證書》，可報考afp資格認證考試。
2、擁有現代國際金融理財標準（上海）****認可的經濟管理類或經濟掘臘慧學博士學位，並經其批准可以豁免全部培訓課程的，可報考afp資格認證考試。
初級理財師到底是啥？考證怎麼考？
7樓：匿名使用者
報名條件。
助理理財規劃師（具備以下條件之一者）：
1、連續從事本職業工作6年以上；
2、具有以高階技能為培養目標的技工學校、技師學院和職業技術學院本專業或相關專業畢業證書；
3、具有本專業或相關專業大學專科及以上學歷證書；
4、具有其他專業大學專科及以上學歷證書，連續從事本職業工作1年以上；
5、具有其他專業大學專科及以上學歷證書，經本職業助理理財規劃師正規培訓達到規定標準學時數並取得結業證書；
中級理財規劃師（具備以下條件之一者）：
1、連續從事本職業工作13年以上；
2、取得本職業助理理財規劃師職業資格證書後，連續從事本職業工作5年以上；
3、取得本職業助理理財規劃師職業資格證書後，連續從事本職業工作4年以上，經本職業理財規劃師正規培訓達到規定標準學時數，並取得結業證書；
4、具有本專業或相關專業大學本科學歷證書，連續從事本職業工作5年以上；
5、具有本專業或相關專業大學本科學歷證書，取得本職業助理理財規劃師職業資格證書後，連續從事本職業工作4年以上；
6、具有本專業或相關專業大學本科學歷證書，取得本職業助理理財規劃師職業資格證書後，連續從事本職業工作3年以上，經本職業理財規劃師正規培訓達到規定標準學時數，並取得結業證書。
7、取得碩士研究生及以上學歷證書後，連續從事本職業工作2年以上；
金融理財師考試報名條件
一 金融理財師 afp 資格申請人須具備以下基本條件 1 在金融機構 會計師事務所 律師事務所以及中國金融理財標準委員會認定的其他機構中從事金融理財或與金融理財相關的工作 2 碩士以上學歷並有1年以上工作經歷，本科學歷並有2年以上工作經歷，大專學歷並有3年以上工作經歷，大專以下學歷並有7年以上工作經...
初級護師的報名條件有哪些，初級護師考，報名條件是什麼？
報名條件 一 參加藥 護 技 士資格考試取得相應專業中專或護理 助產 專業專科學歷。二 參加藥 護 技 師資格考試 一 取得相應專業中專學歷，受聘擔任藥 護 技 士職務滿5年 二 取得相應專業專科學歷，從事本專業技術工作滿2年 三 取得相應專業本科學歷或碩士學位。三 參加中級資格考試 一 取得相應專...
請專業理財師為我制定一份2025年家庭理財方案
一般來說，按照你的目前狀況來說，屬於理財六大階段的家庭成長期，這個時候最主要的是為自己買一份保險，因為單位的社保以及你妻子的居民醫保都是無法滿足你們家庭保險需求的，另外，孩子十二歲的話，也可以為孩子未來的學習做好教育金的準備，這部分內容你可以考慮購買教育金保險，也可以考慮做定期的 定投，每月定期去購...