1樓：柳柳來聊汽車
理財顧問需要在職業發展中的定位和成長路徑做些思考。在理財顧問的職業定位及發展來說，大致分三類：高客路線、銷管路線、投研路線。
招商銀行和貝恩公司聯合釋出的《2019中國私人財富報告》中指出，2018年中國個人可投資資產1千萬元人民幣以上的高淨值人群規模已達到197萬人，全國個人總體持有的可投資資產規模達到190萬億元人民幣。報告預計，2019年中國私人財富市場仍將保持增長勢頭，2019年底全國個人總體可投資資產規模預計將首次突破200萬億元大關，高淨值人群規模將達到約220萬人，高淨值人群持有的個人可投資資產或掘規模將達約70萬億元。中國私人財富規模保持增長，但增速放緩，財富管理市場進一步規範，高淨值人群的財富管理理念日益成熟完善。
<>從行業層面看，近十年來，我國金融行業取得了快速發展，參與主體大大增加，產品形式較之前也更為多元。隨著技術的不斷發展，金融創新加快，產品複雜性提高，網際網絡金融與智慧型投顧的出現開始替代基礎產品銷售型客戶經理。
從客戶層面看，隨著高淨值人群的不斷增多以及人們財富管理觀念的不斷增強，對專業財富管理機構的信任、依賴度不斷增強的同時，財富管理需求也日趨多元複雜。退休養老、稅務籌劃、子女教育、財富傳承，提供一套合理的資產配置方案成為耐拆解決以上問題的關鍵。不僅如此，客戶對理財服務要求也越來越苛刻，對為他們服務的理財顧問/機構及其提供的產品與服務精挑細選。
從理財顧問層面看，金融產品的豐富在方昌團棗便理財顧問工作開展的同時也讓理財顧問開始感覺到吃力。目前國內理財顧問整體處在以金融產品銷售為導向的初級階段，客戶對理財顧問的資產管理需求越來越多樣，要求也越來越高，讓僅掌握一兩種產品型別理財技能的理財顧問難以駕馭客戶來自其他方面的財富管理需求。理財顧問能力範圍遭遇挑戰。
2樓：網友
理財顧問分為助理理財規劃師，坦睜鎮讓粗理財規劃師早鬧，高階理財規劃師。就是考證。發展空間很大，理財顧問的薪資極高。
3樓：王欣
我覺得公升職空間還是非常大的，例如考試，閱歷，這些都是公升職很好的方式，可以去爭取。
4樓：網友
可以通過自己出色的工作能力以及經驗也可以通過對公司的貢獻，發展空間是很高的。
理財顧問的日常工作有哪些？如何快速公升值加薪？
5樓：柳柳來聊汽車
審查你的投資組合 幫助你定期（比如每三個月或每半年）審查你的投資組合，判斷你的投資組合表現是否如你計劃的一樣，並且在需要調整時調整投資策略。如果你在某種高度波動的市場上投資，這樣的審查與調整就尤為重要。
重新平衡你的投資組合 ，由於市場條件在不斷改變，有時撤出某項投資，轉而投到別處才是明智之舉。隨著時間的流逝，你的資產分配或許失衡，因為某些投資，比別的投資增長迅握的要快。比如說，作出這樣的決定之後，**突然出現了大牛市。
幾年後，你的**已經大漲，資產的比重現在變成了**85%、債券15%、外匯資產5%。你的理財顧問或許會和你討論過多持有**的利弊，並建議你售出一部分**，把它們換成債券或現金。根據擬投資的樹木大小，你有時也需要在同乙個資產類別內進行再平衡。
比如說你投資在幾個國家的**，一段時間後隨著各個國家轎輪經濟狀況的改閉昌信變，你可能也需要重新平衡你在各處的投資比例。
<>幫你聯絡專家 如果你在某項投資上有技術問題，理財顧問會幫助你聯絡專家解答。不要指望每名顧問都萬事精通，但他們會幫你得到你所需的專業資訊。 使你免於頻繁買賣 **一項投資再**另一項投資通常需要繳納費用和佣金，這筆成本會損耗你的投資回報，所以避免過於頻繁的交易是非常重要的。
所謂「攪動」投資組合，就是指不停的買進賣出，以追求更高回報——但交易成本積累下來可能是乙個你無法承受的數字。好的投資顧問會幫你避免這種情況發生，勸告你把交易次數儘可能降低。
6樓：生活or小達人
理亮滲返財顧問主要就是接**別人的問題喊寬，或者招呼敬飢客人，要想提公升自己的薪水必須把自己強大起來，往銷售的道路上走。
7樓：蓉淼經驗之窗
平常就是對一些資料進行分析，然後看看哪個比較賺錢，快速公升職加薪就得討好領導。
8樓：網友
首先要給投資者提出建議其次要進行日常溝通，可以通過出色的工作成績來公升職加薪。
理財顧問有公升職加薪的空間嗎？怎樣在乙個公司實現自我成長？
9樓：小龍兒說說事
理財顧問有公升職加薪的空間嗎？怎樣在乙個公司實現自我成長？對新人理財顧問來說，初入行的磨合疊加行業**帶來的陣痛，讓這個過程變得更加艱難。
小孫是一名新入行的理財顧問，和我描述了一下最近的工作狀態，或許作為理財顧問的你，會覺得似曾相識：他的工作是每天不停地打**聯絡客戶，每天兩百個**量，不停地與客戶建立有效聯絡。他自己的資源池裡有兩千條資料，每條資料自己都會十次八次不等地聯絡。
如果他感覺跟不下來或者判定不亮旅是準客戶，就會放棄跟蹤。這時候被放棄的資料會自動回到共享的資料池裡，其他理財顧問可以繼續跟進打**。
<>就這樣，逐條逐頁，日復一日重複著，「喂，您好，我是xx公司的xx，想了解一下您最近有沒有考慮投資一些產品？」如果客戶沒掛**或者願意聽，就趕緊趁熱打鐵：「現在我們有一款xx的產品……」其實大部分客戶是拒絕溝通的，如果突然有乙個客戶願意聽或者問一些問題的時候，ok，帶芹機會來了，就到八仙過海、各顯神通的時候了。
這個時候會感到這份職業的美好和動力，因為這就可能是準客戶，是成交的前奏啊！
也有時候，打了一百、兩百甚至三百個**，仍然乙個有效溝通都沒有，如果一連幾天都這樣，那簡直是暗無天日。苦悶、無聊、機械式的工作方式讓人萌生退意，這大概就是小孫一天的工作和心境。古人云，天時不如地利蠢鍵畢，地利不如人和。
成功路上，天時、地利、人和是三要素，天時是成功之路的伯樂、機遇；地利是成功之路的環境、條件；人和是成功之路的關鍵。成功的理財顧問，無外乎也是如此。
10樓：小金毛得愛
有公升職加薪的數老空間，首先要成為財陪謹務主管，不斷的學習，努力，積極工作，讓領導看見你的業薯亂公升績，做好自己的本職工作。
11樓：網友
有公升職加薪的空間。首先要努力工作其次遇到不會的要主動詢問他人當遇到困難時一定要迎難而上。
12樓：士多啤梨甜甜圈
當然有了，你搏裂帶的業務能力強，公升職加薪分分鐘的事情，需要謙虛的源啟學習，要不恥下問，然後認真工作，全方面基蘆發展自己。
對初入職場的理財顧問新人有哪些建議？理財顧問新人如何完成快速成長？
13樓：小龍兒說說事
對初入職場的理財顧問，對於今年秋天的新金融顧問來說，行業洗牌的陣痛使這個過程更加艱難。小孫是一名新進入的財務顧問。他向我描述了他最近的工作狀態。
作為一名財務顧問，你可能對他感到很熟悉。他的工作就是每天不停地給客戶打**，一天200個**，不斷地與客戶建立有效的聯絡。他在自己的資源庫裡有2000個資料，每個資料他都要聯絡10次或8次。
如果他覺得跟巨集雀廳不上，或者認定他不是潛在客戶，他就會放棄。放棄的資料會自動返回到共享的資料池中，其他顧問可以在那裡進行後續的呼叫。
<>就這樣，一頁一頁，一天一天，重複著："你好，我是xx公司的xx，不知道你最近是否在考慮投資什麼產品？"如果客戶不掛**或願意聽，就趁熱打鐵：
現在我們有乙個xx產品。事實上，大多數客戶拒絕溝通。如果突然有乙個顧客願意聽或者問一些問題，好，機會來了，就是八仙過海，各顯神通的時候了。
這個歲橘時候，我就會感受到這個職業的魅力和威力，因為這可能是準客戶，是成交的前奏！在這個時候，我就會覺得這個職業的魅力和威力。時候，打了100個、200個甚至300個**後，仍然沒有有效的溝通。
如果這種情況發生了好幾天，那簡直是天昏地暗。
無聊、乏味、機械的工作方式讓人想放棄。這大概就是小孫一天的工作和精神狀態。古人云，天時不如地利，地利不如人和。
在成功的道路上，天時、地利、人和是三要素。天時是成功路上的伯樂和機遇。地理位置是通往成功之路的環境和條件；人是成功的關鍵。
成功的財務顧問也是如此。
想象一下，如果你的公司2007年的頭條新聞是公開募股**的產品，在2008年不約而同地改成了做房地產置業顧問的行當。經過幾年的努力，在2013年，經熟人介紹，你開始從事集合信託產品的銷售。2015年上半年，你為客戶安排私募**，並在半年內迅速撤出。
所以，你一定是乙個有客戶的財務顧問蔽隱，但你顯然是在做白日夢。
14樓：肖艾斯的旅行日誌
建議有通過各種渠道學習理財方法、將理財落實到實際生活中、樹立正確理財目標、不要盲目追求高收益、謹好橡慎貸款等。首先要第橋凱一時間關注實事經濟新聞，其次從簡單的理財形式入手，然後懂得投資自己，這樣才能快速成長敏襪喚。
15樓：諗知諗知
腳踏實地，芹轎穗不要好高騖遠嫌卜。先從最基礎的開始做。慢慢摸索出竅門，再去談大單子。多看多學少說。觀察周圍成功的同事如帆碧何做事的。
16樓：小羊旅遊玩樂
作為一名新手理財顧問，應該銀知羨先學習相關的金融知識，而且要對市場有敏銳的判斷能力，還鋒拍要根據猛滾使用者的需求來做出合理的解答。
理財顧問是否只要做好自己的工作就好了？怎樣才能快速實現公升職加薪？
17樓：人生皆可期待
理財顧問只掘譁絕要做好自己蘆羨份判姿內的工作就好了，想要快速的公升職加薪，應該多提高自己的客戶源，以及多積累自己的溝通交流能力。
18樓：老孫頭聊娛樂
理財顧問是可以只要做好自己的工作的；鬥派不斷學習，強化核心技能，一專多能 在職業技能上不斷提公升自己本伍銷信職業內的腔輪核心業務技能。
19樓：秋訾說娛樂
作為理財顧問，要多打**，不停地與客戶建立有效聯絡。這樣你的產品才能夠被推銷出去。
20樓：社會百態和邊角料
理財顧問「為客戶提供或鄭專業財富扒團卜管理服務」的本質不能春穗偏，一旦偏離軌道可能會葬送自己的職業生涯，想要快速實現公升職加薪的方法，就是提高自己的工作能力。
理財顧問好乾,還是**經濟人好乾
21樓：
理財顧問好乾，還是**經濟人好乾。
你好，很高興為你服務，為你作出如下解答：理財顧問和**經濟人都是金融行業的一種職業，在這兩個職業都具有各自的優勢和劣勢。理財顧問的優勢在於，他們可以提供諮詢服務，幫助客戶制定個人投資策略，指導客戶投資，並對投資結果負責。
他們還可以提供有關信託和保險等金融服務的諮詢和管理服務。**經濟人的優勢在於，他們可以在監管機構的指導下，為客戶提供有關**、**和**等金融產品的投資諮詢服遲姿務，並可以為客戶提供私人財務管理服務。在解決問題的過程中，可以採用以下步驟：
1、首先，要了解客戶的投資需求，如投資期限、投資金額、投資目標等；2、根據客戶的投資需求，分析客戶的財務狀況，確定客戶的風險承受能力，併為客戶量身定製合適的投資組合；3、根據客戶的實際情況，為客戶提供專業的投資建議，指導客戶進行投資；4、定期與客戶溝通，評估客戶投資組合的收益情況，並及時調整投資組合，以滿足客戶的投資需求。從個人攜宴的角度來看，無論是理財顧問還是**經濟人，都需要掌握金融市場的變化，以便提供更加專業辯旦銀的服務。此外，還需要擁有良好的溝通能力，善於與客戶溝通，瞭解。
銀行裡的個人理財顧問拉到存款的提成有多少 比例多大,哪為能對
個人理財業務主要是銷售理財產品，有一定存款任務，各職位不同。待遇問題，最低階別的3000 pro 6000 沒有所謂高階理財顧問，只有部門經理，工資保密 提成一般是20 能夠享受個人理財顧問服務的,一般的門檻是100萬元以上.有的銀行不一樣,匯豐是要求300萬元.提成的話,我想這個不能這麼說.只能是...
理財平臺的陷阱有哪些，理財投資陷阱有哪些？
如需投資理財，建議選擇銀行正規理財產品，銀行理財更加安全 農行發行多款理財產品，投資包含多種領域，不同的風險等級可以滿足多重使用者的需要，多種封閉式理財產品的不同封閉期，能夠滿足不同情況的需求，開放式理財產品的實時贖回功能保證了投資的流動性，詳情可以登入農行官網在投資理財欄目下可以查詢發行理財產品的...
空乘地勤專業有哪些大學，空乘類的大學有哪些？
空乘地勤同屬於民航專業，相對來說空乘專業對學習者的要求相對來說要高一些。身高 體重都有要求，還要有一定的英語口語能力，相對來說地勤的要求要低一些，如果你要選擇大學的一般是要求進行面試的像東星航空這些能面試上都是很不錯的了 機場地勤沒有限定專業 機場地勤的定義 為飛行服務的所有地面機構都叫地勤地勤人員...