1樓：優脈家族辦公室聯盟
財富管理crm通常都是根據財富行業的自身特點來進行研發的，它可以有效幫助財富行業解決問題。
crm系統旨在改善企業與客戶之間關係的新型管理機制，它實施於企業的市場營銷、銷售、服務、管理與資料分析等與客戶相關的領域。企業利用crm系統能蒐集、跟蹤和分析客戶的資訊，同時還能觀察和分析客戶行為對企業收益的影響，使企業與客戶的關係及企業利潤得到最優化，最終提公升管理效率，提公升營業額！
多樣化、更專業的服務更能夠匹配客戶複雜度日益增長的需求，優脈經過多年的實踐和探索，已總結出一套在中國支援家族辦公室發展的成功模式，並形成了高階圈層網路：優脈·家族辦公室聯盟，為此特地獨立研發了覆蓋財富管理全週期的後臺系統優脈智匯雲，至今已為50多個家族辦公室提供it系統支援服務。如果您對系統感興趣，可以諮詢優脈瞭解詳情。
2樓：
能切入金融財富管理業務的各個環節，
3樓：匿名使用者
單獨的crm是無法符合財富管理公司的工作需求的。首先這套系統必須包含對理財顧問管理、職能端管理、客戶管理、產品管理、業績報告等，所以這樣的一套系統基本是包含了 crm+erp+oa，市場上真正在做這樣系統的公司，你可以去看看newbanker，老東家，產品很不錯。
什麼是crm管理系統
4樓：挪挪**鏈系統
crm管理系統暨客戶關係管理系統，是指利用軟體、硬體和網路技術，為企業建立乙個客戶資訊收集、管理、分析和利用的資訊系統。
以客戶資料的管理為核心，記錄企業在市場營銷和銷售過程中和客戶發生的各種互動行為，以及各類有關活動的狀態，提供各類資料模型，為後期的分析和決策提供支援。
以上答案來自百科：客戶關係管理系統。
接下來我就通俗的給你講下什麼是crm管理系統。
crm管理系統就是公司用來管理銷售員和客戶關係的軟體，有的是需要安裝在電腦上的，有的是通過瀏覽器訪問使用的。不管是哪種方式，目的都是為了更好地服務客戶，從大量的潛在客戶中快速發現真正的客戶。
crm管理系統還由乙個作用就是：通過記錄、分析公司員工的溝通記錄，及其它相關資料，進行資料分析為員工成長和公司決策提供依據和支援。現在挪挪訂貨系統包含了進銷存+crm管理+小程式**的功能，打破了企業經營過程中內部的資訊孤島，整合資料資訊讓每條資料更有價值。
crm系統有哪些？
5樓：慧營銷
crm系統現在市場上比較多，具體需要按照每個企業的情況俄日定，選擇crm需要對症下藥。
crm客戶管理系統的**從需求出發，對系統需求點不同，相應的**也不同。一般來說**分為兩種：
一是標準版：**從幾十元每人每月，適合無特殊需求的使用者，滿足基本的客戶管理需求；
二是定製版：定製版就完全是根據使用者的個性化需求定價，**就會比較高，在十萬以上。 另外，雲部署和本地部署的**也不一樣，本地部署的**相對要高。
要提醒的是，crm選型確定時，要選擇公升級和需求變化強，功能可隨時配置的系統。
6樓：又一城軟體
又一城來店易crm系統，即客戶關係管理系統，實現線上線下、多平臺、全渠道的客戶管理。對顧客進行全方位的資料探勘與深度營銷。支援品牌商之間客戶資料互換。
以更有效的方式獲取、保留、開發**值vip客戶，最終達到提公升品牌整體運營能力，奠定品牌長遠穩步發展基礎的目的。
全渠道顧客資料整合：實現線上線下、多平臺、全渠道的客戶管理引領電商crm
理念：提出行業內獨有的資料資源互動理念。
統一的消費者檢視：最大程度地協助使用者完善消費者資訊。
改善渠道營銷管理：根據顧客的消費習慣對渠道的營銷進行調整大幅提公升利潤。
強大資料分析能力：對客戶的消費傾向和產品喜好進行詳盡分析，提高客戶忠誠度、滿意度。
7樓：網友
1. 什麼是crm?
客戶關係管理系統。
crm（customer relationship management）就是客戶關係管理。從字面上來看，是指企業用crm來管理與客戶之間的關係。crm是選擇和管理有價值客戶及其關係的一種商業策略，crm要求以客戶為中心的商業哲學和企業文化來支援有效的市場營銷、銷售與服務流程。
crm是乙個獲取、保持和增加可獲利客戶的方法和過程。crm既是一種嶄新的、國際領先的、以客戶為中心的企業管理理論、商業理念和商業運作模式，也是一種以資訊科技為手段、有效提高企業收益、客戶滿意度、僱員生產力的具體軟體和實現方法。
2. crm的目的？
系統完成對客戶基本資訊、聯絡人資訊、交往資訊、客戶服務資訊的充分共享和規範化管理；希望通過對銷售機會、客戶開發過程的追蹤和記錄，提高新客戶的開發能力；希望在客戶將要流失時系統及時預警，以便銷售人員及時採取措施，降低損失。並希望系統提供相關報表，以便公司高層隨時瞭解公司客戶情況。
3. crm有多少張表？表的細節(填寫到crm資料庫表結構。xls中即可)
4. crm有哪些模組？
本系統分營銷管理、客戶管理、服務管理、統計報表、基礎資料和許可權管理六個模組。
8樓：網友
crm企業客戶管理軟體的應用讓企業根據市場的變化不斷調整自身，逐步瞭解客戶的需求，增多客戶維護系統中的內容，為客戶提供好的服務是企業應該堅持並且不斷保持更新，這對於客戶系統的維護有很好的作用。
9樓：阿俊創業
crm客戶管理系統都有啥，提高企業收入減少溝通成，夠強大。
10樓：銷幫幫
crm就是用來管理企業客戶的，不僅僅是對客戶資料管理，而是對企業與客戶發生關聯的整個生命週期進行管理，從獲得客戶線索-呼叫-跟進-成交-採購-出庫-工單的過程全面管理。
crm有標準版和定製版，定製版視公司情況開發製作，**相對高。
標準版都是統一的框架，相對也比較靈活，其業務模板可自定義，價效比啊高。
11樓：愛美的女孩運氣不錯
是的，國內支援二次開發、個性功能定製的不多，常規的**基本在每月30左右，太高的和太低的都不要考慮。像悟空crm做了好多年，各方面都還不錯。crm的合理方式是cyb651 可以找到相關的人員。
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德魯克等都是上個世紀的大師了，他們在當時為管理學的發展做出了重大貢獻。但隨著時代的發展，我們會發現，這些大師的理論已經不能解釋現有的眾多管理現象和實踐了。很慶幸，一些中國管理學者的理論正在越來越被學界所關注。比如閔昱的 商學 理論。商學正是基於現有管理理論的危機而發展的新正規化理論，其基於感知世界和...
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